深度解析撒哈拉以南非洲的电线电缆市场（中）_行业动态

在非洲这块神秘的土地上分布着56个国家，13亿人口占世界人口总数的1/6。其中，撒哈拉以南非洲有49个国家，国土面积占非洲总面积的80%，人口总数9.3亿，占非洲国家人口总数的70%。

撒哈拉大沙漠，就像一道天然的地理分界线。其北部是相对发展和文明的国家，而南部则是被称为撒哈拉以南非洲的相对不发达、仍带有土著痕迹的荒原。如今，这片相对不发达的大漠，已引起世界的关注，成为世界性“扶贫”投资的热点。

这头沉睡了几千年的雄狮已经觉醒，特别是撒哈拉以南非洲国家，正在以其古老淳朴而又与现代文明相融合的方式，成为“地球村”的重要成员，吸引着世界经济强国的注意力。除了令人震撼的旅游业以外，世界性的能源、电力、电网、交通、通信等基础建设投资热潮，正在源源不断地进入该地区。

然而，由于电力匮乏而严重制约了这片土地的发展。截至目前，缺少生活用电的人口总数大约6亿，到2030年将上升到6.5亿，是当今地球上电力建设最落后的地区。这意味着，非洲蕴藏着巨大的电力建设资源和电线电缆市场商机。

目前，外国投资非洲的电力项目建设贷款，通常都是提供本国设备。中国政府正在实施的“一带一路”战略，已在非洲生根开花，是承接非洲电力项目建设最多、投资额最大的国家，许多中国电线电缆企业的产品顺势进入非洲市场。

五、外国投资情况

电力短缺已成为非洲经济发展和社会进步的瓶颈。有些外国政府和公司对撒哈拉以南地区的投资热情很高。美国能源部的统计数字显示，在撒哈拉以南大部分国家中，只有不到20%的居民家里能用上电，而且主要集中在大城市。非洲国家在人均发电量和用电量方面与其他地区的巨大差距，说明非洲电力市场具有广阔的开发前景，蕴藏着无限商机。

如前所述，撒哈拉以南地区电力发展潜力巨大。中国驻尼日利亚总领馆经商研究室发布的资料称：据尼日利亚媒体报道，麦肯锡咨询公司在“电力能源和天然气”报告中很关注撒哈拉以南地区的电力发展。该报告称，到2040年，撒哈拉以南地区的发电、输电、配电资金需求为9000亿美元，其中发电资金需求约为5000亿美元，电力输送、配送资金需求约4000亿美元。

德国复兴开发银行KFW在开普敦南非国际可再生能源大会上说：“南非输电基础设施的薄弱，是供电问题一直难以得到改善的主要原因。南非输电系统升级换代大约需要150亿美元，其中至少30亿美元用于可再生能源并网发电。”截至目前，德国复兴开发银行已经对南非电力公司（Eskom）提供了40亿兰特贷款（2.08亿美元），助其输电系统现代化升级，整合可再生能源并网发电。

另据加密货币保安研究机构（TRM）透露，金砖国家之一的南非电缆市场大幅度增长，年复合增长率高达12%，市场规模从2013年的3.55亿美元增加到2020年的8.345亿美元。

TMR的市场研究报告指出，汽车市场需求快速增长、电力和通信基础设施快速发展，以及对供电稳定需求不断提高，是促进非洲电缆市场大幅度增长的主要原因。不过也应注意，环保意识加强对电力基础设施升级换代要求提高，将导致投资成本上升，可能会对非洲电缆市场的发展速度带来影响。

据某研究机构分析报告称，非洲基础设施投资的重点领域是能源和交通运输。根据非盟2012—2020年非洲基础设施发展计划的优先行动计划，涉及的基础设施建设领域包括：能源、交通运输、水资源和通讯，预计总投资规模达679亿美元，其中，能源投资规模为403亿美元，占59.35%；交通运输投资规模为254亿美元，占37.4%。

据国际能源署（IEA）的数据，非洲人口占世界人口总数的1/6以上，发电量却仅为全球总发电量的4%，大约占非洲国家总数2/3的撒哈拉以南地区国家缺电，而在农村地区缺电现象更严重，比例高达85%。巨大的电力缺口创造了广阔的投资空间。据悉，撒哈拉以南非洲需要3000亿美元投资，才能在2030年前彻底告别缺电。

各国投资

美国

除了中国，美国也制定了与非洲新型经济关系规划。2013年6月，时任美国总统、肯尼亚人奥巴马曾经表示：“未来五年，将动员美国政府部门70亿美元资金和私营企业90亿美元资金，使撒哈拉以南非洲的电力接入率翻一番。”至今，这些计划都在执行。

能源一直是美国与非洲交往的核心议题之一，通过美国“繁荣非洲倡议”完成的总价值650亿美元的1100笔交易中，能源交易位居首位，达到107笔。近年来，随着美国国内能源的开发，其在撒哈拉以南非洲的能源产业布局也在发生改变。

2022年10月，美国与欧盟签署了一份有关撒哈拉以南非洲地区绿色能源转型和可持续发展的备忘录。然而，该备忘录是美欧双方就推进撒哈拉以南非洲的脱碳工作和能源公正转型所达成的一致意见，并没有非洲伙伴的参与。对于没有技术优势和资本优势的撒哈拉以南非洲国家，发达国家往往会强势介入其资源开发的全过程。

2022年12月，在美国召集的第二届美非峰会上，美国国务卿布林肯强调了要与非洲合作推进清洁能源的公正转型。不过，对撒哈拉以南非洲的能源转型而言，虽然美国的投资符合撒哈拉以南非洲的能源发展需求，但在可再生能源的开发中能否实现真正的“公正转型”，还是一个问号。

德国

据德国复兴信贷银行（KFW）高管伊诺·鲍姆法尔克透露，南非输电系统基础设施老化严重，预计到2022年，南非需要投资150亿美元升级换代输电系统，并新增可再生能源发电设施来解决国内电力危机问题。

为了解决国内电力危机，南非政府计划大力发展可再生能源。但是，老化的输电设施为可再生能源的并网发电造成了很大的困难。据研究报告介绍，南非计划到2030年实现可再生能源装机容量达到17800MW，而目前的可再生能源装机容量只有1827MW。

伊诺·鲍姆法尔克在开普敦参加南非国际可再生能源大会上表示：“南非输电基础设施的薄弱，是国内供电问题一直以来难以得到改善的主要原因。南非输电系统升级换代大约需要150亿美元，而且其中至少30亿美元用于实现可再生能源并网发电。”

截至目前，德国KFW已经为南非电力公司提供了40亿兰特贷款，用于输电系统现代化升级与整合可再生能源并网发电。

日本

住友电工、古河电工、日立、昭和、三菱、藤仓这日本六大电缆企业，都在积极布局非洲电缆市场。至今，日本在非洲已成立了30多家电缆公司，从事各类电线电缆、光纤光缆产品制造和营销，不过，日本在非洲的电缆产业投资，有90%以上集中在北非，而在撒哈拉以南非洲的电缆产业投资极少。

非洲通信基础设施建设飞跃发展，为了拓展非洲市场并满足当地需求，古河电工决定在非洲投资设厂，并于2015年6月正式投产。这是古河电工在非洲建设的首座生产厂，总投资约800万美元。按计划，该厂主要采用美国和日本生产基地提供的材料，为非洲和欧洲电信企业提供光纤电缆。

古河电工表示，最终选择在摩洛哥设厂，是基于其优越的地理位置和稳定的政治局势，有利于更加便捷地进入地中海和大西洋市场。古河电工称，到2018年，非洲和中东地区的光纤电缆需求量已从2014年的1800万芯公里增长80%，达到3200万芯公里。

英国

2014年7月，英国渣打银行曾经宣布与美国政府达成协议，拟共同出资90亿美元帮助肯尼亚、埃塞俄比亚、加纳、利比里亚、尼日利亚和坦桑尼亚等非洲六国发展电力。其中，渣打银行将提供20亿美元贷款额度，美国将在其“电力非洲”（Power Africa）计划项下出资70亿美元，总计90亿美元。渣打银行发表声明称：“为了响应奥巴马总统在2013年7月宣布开始实行电力非洲这一计划，渣打银行首先投入了20亿美元。随着项目的发展，渣打仍然会是电力非洲计划最强大的合作伙伴。”

上述资金将帮助肯尼亚等6国新建1000MW发电能力，约2000万个家庭和企业可从中受益。后来，英国渣打银行决定为“电力非洲”项目的投资款项，从20亿美元增加到50亿美元，这一举措可以为非洲电网再增加7500MW的电力供应。

本来渣打银行之前的电力非洲投资计划是20亿美元，这一承诺在一年的时间内便得以兑现。现在，渣打银行又把投资额增加到30亿美元，增加了1.5倍。加纳、坦桑尼亚、肯尼亚、尼日利亚、埃塞俄比亚和利比里亚政府以及私营公司，都积极合作支持“电力非洲”项目，以便能获得清洁、可靠的能源供给，为非洲新增的2000万用户输送电力。

法国

法国从政府到大公司一直都很重视对撒哈拉以南非洲投资，除了常规电力项目以外，法国对非洲国家的可再生能源建设也很感兴趣。2016年4月26日，时任法国总统奥朗德会见时任几内亚总统孔戴时表示：“到2020年，法国在非洲国家投资将达20亿欧元，帮助非洲国家建设可再生能源项目”。如今的实际投资额已超过这一数字。

2022年7月29日，法国能源巨头道达尔能源公司（Total Energies）正式宣布在安哥拉启动非洲能源战略，项目包括拜高尼亚（Begonia）油田、基鲁玛（Quiluma）和玛博凯罗（Maboqueiro）气田开发，以及在安哥拉的首个光伏发电项目。

这三个大项目中，主要是向海上有油气田平台提供输电用的海底电缆。道达尔能源公司与安哥拉国家石油天然气公司（ANPG）达成协议，对离岸93千米的Begonia油田开发项目做出投资合作建海底电缆厂的决定。工厂已于2016年启动，并将于2024年建成。海底电缆年产能可达年产100—200千米。

安哥拉石油公司在工厂开工仪式上称，该电缆厂在非洲属独一无二，可生产连续长度27千米的海底电缆，并表示：“它能颠覆所有正在勘探的油田，不单用于安哥拉，也可用于几内亚湾以及尼日利亚等产油国”。该电缆项目约投资额8.5亿美元。

Quiluma和Maboqueiro气田开发项目，将于2026年中期开始启动。

另外，道达尔能源公司还与安哥拉能源和水利部以及安哥拉国家石油天然气公司等签订了建设Quilemba光伏发电厂的协议。该光伏发电厂的初始装机容量为35MW，第二期可达45MW，将于2023年底建成投产。

韩国

韩国的电缆公司早已青睐非洲电缆市场，并落实到了埃及。2019年11月，韩国LS电缆公司首次与埃及企业M.A.N签署协议，成立电缆制造合资公司，主要生产架空导线和其他快猫成人短视频在线观看。

据中非贸易研究中心称，由于2018年各经济部门的增长，到2020年，非洲快猫成人短视频在线观看市场需求已超过27亿美元，埃及占非洲电缆市场的15%。埃及对光缆的需求逐年增长，至今仍依赖进口。从2018年起，埃及电信（Telecom Egypt）大力推进“光纤代铜”，替代率已达40%，使用了大量光纤光缆。另据国际研究估计，到2023年，埃及光纤光缆的市场规模将达到90亿美元。

（未完待续）

(本文来源于网络，如有侵权，请联系删除！）

栏目导航

行业动态